舍弗勒集团初次发行总额约10亿欧元的欧元和美元基准债券
发布时间：2013-02-18 来源：江苏海力轴承加热器 浏览次数:25120?醮畏⑿凶芏钤?0亿欧元的欧元和美元基准债券
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舍弗勒股份公司迈出新融资方案第一步并方案发行公司债券.
舍弗勒股份公司已授权其银团向组织投资者发行总额约10亿欧元的美元基准债券和欧元基准债券.债券期限估计2013年；结尾发行规划和到期日将在投资者路演结束时决议.
债券将由荷兰舍弗勒财政公司（Schaeffler Finance B。V。）发行；由舍弗勒股份公司及特选部属公司担保；在卢森堡股票买卖所揭露市场买卖.
法国巴黎银行、德国商业银行、德意志银行、汇丰银行、摩根大通、巴登符腾堡州银行、苏格兰皇家银行和意大利裕信银行将领导发债业务.法国巴黎银行、德意志银行、汇丰银行和摩根大通在全球范围内进行和谐并办理挂号事宜.
为预备再融资；两家世界抢先的评级组织对舍弗勒股份公司进行了信誉评级.评级成果不久将由规范普尔公司和穆迪公司发布.
舍弗勒股份公司首席财政官克劳斯•罗森菲德（Klaus Rosenfeld）表明；“基准债券的发行是咱们执行新融资布局的第一步；也是优化公司本钱布局的重要组成部分.”
这一声明并不包含或构成对准澳大利亚、加拿大、日本、美国的任何小我采办或认购证券的要约或邀约；也不适用于此类要约或邀约行动为不合法的区域.依据2013年修正的美国证券法案（“《证券法》”）；此处说到的证券在未满意《证券法》注册或另一项豁免需求时；不能在美国或以《证券法》注册需求为条件的买卖中招募或出售.除某些破例；此处所指的证券不在澳大利亚、加拿大、日本招募或出售；也不对澳大利亚、加拿大、日本三国的任何国民、居民或公民招募或出售或使其获益.此处所指证券的招募和出售没有也将不会依据《证券法》或适用的澳大利亚、加拿大、日本的证券法进行挂号；在任何属地都不会进行揭露招募.
这份文件根据没有也不会有与此买卖关联的揭露招募而预备.没有也不会有与此买卖关联的得到同意的阐明书.任安在执行了招股阐明规矩（2003/71/EC） 包含任何关联的执行/73/EU指导书的规矩 的欧洲经济体成员国内进行的证券招募只能在没有揭露招股书的情况下有用.因而任何进行或企图在恪守此声明规矩的关联欧洲经济体成员国内进行招募的小我只能在如下情况下进行；即不使舍弗勒发生按照上述招股阐明规矩第三条（已被/73/EU指导书修正；在关联成员国已实行的范围内）发布揭露招股书或按照第十六条（已被/73/EU指导书修正；在关联成员国已实行的范围内）弥补阐明书的责任.舍弗勒未授权；也不会授权在任何证券招募使其发生发布或弥补招股书责任的情况下进行该证券的招募.
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