南边轴承(002553)：公司证券上市保荐书
发布时间：2013-01-11 来源：扬子工具轴承加热器 浏览次数:6198经常性损益后的净赢利）
本上市保荐书所载2013年度的财政数据现已江苏天衡会计师事务所审计；并经公司第二届董事会第三次会议和2013年度股东大会审议经过，比照2013年度财政数据现已审计.
二、请求上市证券的发行情况
发行人本次揭露发行前总股本为 6,500 万股；本次揭露发行 2,200 万股人民币普通股（A 股）；占发行后总股本的份额为25。29%.
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1、证券品种：人民币普通股（A股）
2、每股面值：1。00元人民币
3、发行数量：2,200 万股；占发行后总股本 25。29%.其间；网下向配售目标询价配售证券数量为440万股；占本次结尾发行数量的20%，网上向社会公众出资者定价发行证券数量为1,760万股；占本次发行总量的80%.
4、发行后总股本：8,700万股
5、发行价钱：人民币17。00元/股.对应的市盈率为：
.1）60。71倍（每股收益依照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净赢利除以本次发行后总股本核算），
.2）44。74倍（每股收益依照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净赢利除以本次发行前总股本核算）.
6、发行方法：选用网下向询价目标配售和网上向社会公众出资者定价发行相结合的方法.其间；网下向配售目标询价配售证券数量为440万股；有用申购数量为8,470万股；中签率为5。19481%%；超量认购倍数为19。25倍，网上定价发行证券数量为 1,760 万股；中签率为 0。3630553625%%；超量认购倍数为 275
倍.
7、发行目标：契合国家法令法规和监管组织规矩条件的询价目标和已开立深圳证券买卖所中小板证券买卖账户的境内自然人、法人等出资者（国家法令、法规和标准性文件制止购买者在外）.
8、承销方法：本次新股发行的承销方法为余额包销.华泰证券股份有限公司作为主承销商许诺在证券发行后；包销悉数未被认购的剩下证券.
9、征集资金总额：37,400。00万元
征集资金净额：33,573。07万元
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公司控股股东、实践操控人史建伟先生、史娟华女士与史维小姐；在公司任职的股东许维南、蒋旭峰、周雪刚、王星波、史燕敏、魏东及公司股东史建仲、华业出资许诺：关于持有的公司股份；自公司证券上市之日起三十六个月内；不转让或许托付别人办理该有些股份；也不由公司回购该有些股份.
公司的其他股东许诺：自南边轴承证券上市2013年内；不转让或许托付别人办理自己持有的南边轴承股份；也不由南边轴承回购自己持有的股份.
在公司担任董事、监事、高档办理人员的自然人股东一起许诺：上述确定时满后；如自己担任公司董事/监事/高档办理人员；则任2013年转让的股份不超越所持有公司股份总数的百分之二十五，且2013年内不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内经过深圳证券买卖所挂牌买卖出售公司证券数量占其所持有公司证券总数的份额不超越50%.
三、保荐组织对公司能否契合上市条件的阐明；对准上市条件逐条宣布定见
.ㄒ唬┕善狈⑿猩昵胍丫泄ぜ嗷[]137号文核准；并已揭露发行，
.ǘ┍敬畏⑿泻蠊竟杀咀芏8,700万元；不少于人民币5,000万元，
.ㄈ┍敬喂⑿械墓煞菡脊痉⑿泻蠊煞葑苁 25。29%；揭露发行的股份到达公司股份总数的25%以上，
.ㄋ模┕2013年无严重违法行为；财政会计陈述无虚伪记载，
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四、保荐组织能否存在能够影响公平实行保荐职责景象的阐明
经核对；华泰证券未发现存在下列能够影响公平实行保荐职责的景象：
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五、保荐组织依照有关规矩应当许诺的事项
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1、有充沛理由坚信发行人契合法令法规及中国证监会有关证券发行上市的有关规矩，
2、有充沛理由坚信发行人请求文件和信息宣布材料不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，
3、有充沛理由坚信发行人及其董事在请求文件和信息宣布材料中表达的定见根据充沛合理，
4、有充沛理由坚信请求文件和信息宣布材料与证券效劳组织宣布的定见不存在实质性差异，
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐组织的关联人员已勤勉尽责；对发行人请求文件和信息宣布材料进行了尽职查询、审慎核对，
6、保证保荐书、与实行保荐职责有关的其他文件不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，
7、保证对发行人供给的专业效劳和出具的专业定见契合法令、行政法规、中国证监会的规矩和职业标准，
8、自愿承受中国证监会依照《证券发行上市保荐事务办理方法》采纳的监管方法.
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六、对公司继续督导时间的作业组织
事项 组织
.ㄒ唬┏中降际孪 在本次发行股2013年的剩下时间及这以后两个
2013年度内对发行人进行继续督导
1、督导发行人有用实行并完善避免 督导发行人树立避免大股东、其他关联方违规占
大股东、实践操控人、其他关联方违 用发行人资源的准则，定时、不定时地对发行人
规占用发行人资源的准则 进行现场核对；发现违规事项需求发行人、大股
东或其他关联方及时改正.
2、督导发行人有用实行并完善避免 需求发行人严厉实行内操控度；完善实行程序；
高管人员利用职务之便危害发行人 避免高管人员利用职务之便危害发行人利益.
利益的内操控度
3、督导发行人有用实行并完善保证 需求发行人发作的关联买卖均先向保荐组织及时
关联买卖公允性和合规性的准则；并 通报；并需求其严厉实行法定程序；保证关联交
对关联买卖宣布定见 易的公允性、合规性，及时对继续督导时间发行
人发作的关联买卖事项宣布定见.
4、督导发行人实行信息宣布的职责； 需求发行人依照上市规矩的需求严厉实行信息披
审理信息宣布文件及向中国证监会、 露职责；保荐组织及时盯梢实行情况；审理关联
证券买卖所提交的其他文件 文件.
5、继续重视发行人征集资金的运用、 需求发行人依照招股阐明书宣布的计划运用征集
出资项意图施行等许诺事项 资金；并在有关陈述中及时宣布.
6、继续重视发行人为别人供给担保 需求发行人按中国证监会的有关规矩实行对外担
等事项；并宣布定见 保批阅程序；严厉操控对外担保事项.
7、继续重视发行人运营环境和事务 与发行人树立经常性信息沟通机制；及时获取发
情况、股权变化和办理情况、商场营 行人的关联信息.
销、核心技能以及财政情况
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实行继续督导职责的其他首要约好 理方法》拟定继续督导的内容和要点、作业计划
及执行方法；并得到发行人的承认和合作.
尽职查询或现场核对.
催促发行人予以阐明、期限纠正；并有权宣布公
开声明、向中国证监会、证券买卖所陈述.
加与实行保荐职责关联的发行人董事会、监事会
等会议.
的；保荐组织有权宣布保留定见直至不予引荐或
吊销引荐.
.ㄈ┓⑿腥撕推渌薪榛古浜媳 严厉实行《保荐协议》.
荐组织实行保荐职责的关联约好
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七、保荐组织和关联保荐代表人的联系方法，
保荐人：华泰证券股份有限公司
联系地址：江苏省南京市中山东路90 号
保荐代表人：贾红刚、唐涛
电话：025-84457777
传真：025-84457021
八、保荐组织以为应当阐明的其他事项.
无.
九、保荐组织对本次证券上市的引荐定论.
华泰证券以为；江苏南边轴承股份有限公司请求其证券上市契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券买卖所证券上市规矩》等国家有关法令、法规的有关规矩所需求的证券上市条件；华泰证券赞同引荐其证券在深圳证券买卖所中小板上市买卖；并承当关联保荐职责.
请予同意.
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保荐代表人：
贾红刚
唐 涛
212月24 日
保荐人法定代表人：
吴万善
212月24 日
保荐人：华泰证券股份有限公司
212月24 日
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