轴承职业需代替进口空间大 财物结合是趋势
发布时间：2014-07-08 来源：扬子工具轴承加热器 浏览次数:1986依据中国轴承协会的计算；2013年中国进口轴承38亿美元.若是思考到SKF、Schaeffler、Timken等外资在华公司；咱们以为2013年轴承职业进口加外资品牌代替空间为400-500亿元.
首要危险要素：微观经济波动、下流主机职业增速放缓危险.
天马股份（002122）：轴承职业进口代替榜首股；产业链结合值得等待.公司是国内轴承职业中盈余才能最强的民营公司；竞赛优势显着.公司将来定坐落进口代替；产物绝大部分归于中高端产物.当前风电轴承增速回落；通用轴承、铁路轴承和机床事务开展势头较好；我2013年仍有10％左右的成绩增加.咱们估计公司将来有外延式增加的时机；上下流产业链结合值得等待.近期公司股价被高铁概念错杀；又劳累于世界资本市场外围环境不景气；股价现已处于低位；出资价值已然凸显.不思考公司的外延式扩大；咱们估计-2013年公司EPS为0。62、0。75、0。95元；合理估值区间为12-16元；坚持“引荐”评级.催化剂：财物结合取得重大进展、风电轴承进口代替取得重大突破.
龙溪股份（600592）：特种关节轴承龙头；开展前景看好.公司是全球榜首关节轴承生产商；是我国最大的关节轴承出口基地.公司技能实力强；建有全国仅有的关节轴承研究所、国家级关节轴承检测试验中间，开展非常稳健.2013年1-6月；公司净利润同比增加42。11％.咱们以为获益于工程机械、重卡、航空航天（大飞机、直升机）、工业机器人等下流职业的拉动；公司将来仍能坚持较快增加.咱们估计-2013年公司EPS为0。45、0。60、0。75元；合理估值区间为12-15元.
方圆支承（002147）：反转支承需要将坚持较快增加.公司为原建造部直属公司；以工程机械反转支承见长；后介入风电偏航变桨轴承；具有较深沉的技能沉2013年公司获益于工程机械、重型机械和军工职业的需要拉动；2013年1-6月公司净利润同比大幅增加66。42％.咱们估计1-9月份净利润增速挨近50％左右.咱们估计-2013年公司EPS为0。48、0。60、0。72元；合理估值区间为15-18元.
轴研科技（002046）：技能实力雄厚；将来增加将加快.
公司由原机械部洛阳轴承研究所转制而成；技能研制实力雄厚；在航空航天、军工、风电、轨道交通轴承、机床主轴轴承范畴独具特色.2013年1-6月净利润同比增加21。82％.轴研科技计划在伊洛工业园区采办约780亩土地用于公司项目建造；其间约180亩地为科研用地；约600亩地为工业用地.公司计划在伊洛工业园区出资18亿元；建造中国轴承技能研究院、轴承科技产业化项目；出资规模分别为2。5亿元和15。5亿元.鉴于公司雄厚的技能研制实力和新产物开发才能；咱们以为公司将来开展前景较为达观.咱们估计-2013年公司EPS为0。53、0。68、0。85元；合理估值区间为19-22元.
2013年中国2013年均增加近15％；中高端产物近20％
“十二五”时间；跟着下流使用的新增需要和修理改造需要增加；轴承职业从中低端向中高端产物结构晋级；世界市场的进一步开辟；咱们估计轴承行2013年年均增速在15％左右；中高端产物增加更快；估计在20％左右.轴承职业2013年长青”的特征.
风电轴承：市场需要在60亿元以上；进口代替才完结一半.
汽车轴承：市场需要超300亿元；轿车轴承进口代替才刚开始.
铁路轴承：市场需要40亿元左右；进口代替向高速动车组跨进.
冶金轴承：市场需要挨近40亿元；进口代替仍有较大空间.
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