天马轴承：轴承产业链上下游结合可期
发布时间：2013-10-10 来源：江苏海力轴承加热器 浏览次数:2084受“动车追尾事端”影响；周一主营事务和高铁关联的个股呈现暴降；有些个股更是跌停；天马股份(002122,股吧)（002122。SZ）就是其间的一家.
天马股份仅约10%的收入来自于卡车2013年该范畴增加显着；与本次高铁追尾事情无关；公司的跌落归于被错杀.而公司方面也表明当时只做卡车的铁路轴承；一切事务与高铁都没有联系.
周三以来；公司股价在接连跌落之后有所反弹.7月29日；公司股价报收11。45元；全周跌幅7。36%.
天马股份是国内轴承职业的龙头公司；轴承及机床产物定坐落进口代替的高端市.惴河τ糜谔贰⒎缌Ψ⒌纭⒑娇铡⒋啊⑵怠⒒病⒌缁⒖笊揭苯稹⑴┯没怠⒅匦突怠⒐こ袒怠⒏劭诨档戎诙嗔煊.
公司当时首要为时速160公里以下的卡车及低速机车配套；铁路轴承市场占有率30%左右；位居职业榜首.不过；铁路轴承在其主营事务收入中占比并不高2013年一向坚持在10%左右；而通用轴承、风电轴承、机床事务收入占比分别为20。23%、19。50%与50。34%.
事实上；在业内人士看来；此次动车事端对天马股份而言很可能是“机”不是“危”.一般来说；当客运呈现危的时分；铁道部会向货运寻求增加以坚持盈余.
9月28日胶济线一般客车两车相撞特大事端后；我国铁路客运周转量增速一度呈现显着下滑；而同期货运周转量增速则呈现了2013年卡车投标急剧扩大.
龙华以为；有理由推论高铁客运量将会呈现下滑；而货运量将呈现必定程度的攀升然后扩大卡车需要.别的；思考到出口要素；估计2013年我国出产铁路卡车将到达5。5万辆左右；明2013年4。5万~4。2013年的水平.
揭露材料显现；12月底及2013年头；铁道有些两次投标卡车合计2。5万辆；自9月起铁道部投标卡车2万辆；别的还将有有些零星公司自备车投标.
银河证券分析师鞠厚林以为；2013年公司通用轴承开展最快；估计能完成30%左右的成绩增加；机床事务、铁路轴承事务开展较为达观；风电轴承基本能坚持与2013年相等的成绩；公司事务将坚持稳定增加.
他以为；公司将采纳外延式增加和内生式增加偏重办法；轴承产业链上下游结合值得等待.其间原材料是决议轴承质量的要害要素；若是公司在轴承用特种钢、进口代替要害轴承范畴进行较大规划财物结合；将有助于降低成本、进步产物质量和归纳竞争力.
银河证券估计；若是不思考外延式扩大；公司~2013年EPS为0。64元、0。80元、1。03元；对应当时股价PE分别为16倍、13倍、9倍；远低于轴承职业和机床职业均匀水平.依照20~25倍PE核算；公司的合理估值区间为13~16元.
到7月27日；共有90家组织对天马股份2013年度成绩作出猜测；均匀猜测净利润为7。86亿2013年增加19。34%.
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