天马铁路轴承将引领公司将来疾速生长
发布时间：2013-09-24 来源：扬子工具轴承加热器 浏览次数:2428出资要害
咱们有别于商场的观念：现有事务中；要点看好铁路轴承2013年铁路轴承卡车重载化改造商场容量高达360亿元；将引领铁路轴承商场疾速增加，享方针要点扶持；产品布局晋级、职业结合与进口代替将是公司将来成绩疾速生长的最重要驱动力.
重型机床与高端轴承双龙头.当时公司共有6大生产基地；首要规划轴承与重型数控机床两大范畴；其中短圆柱滚子轴承、风电轴承、铁路轴承、轧锟轴承和“齐一”牌重型立、卧式车床的国内商场占有率榜首；天马股份是我国轴承与重型机床职业最具竞赛力的公司.
方针优先开展的根底件种类；轴承职业增速有望30%.工信部《机械根底零部件工业复兴实施方案》指出；-2013年将环绕轨道交通配备和船只、高端配备制造业等7大要点范畴；要点扶持轴承、液压件、密封件等要害根底零部件的开展；并把轴承列在了根底零部件的榜首位；作为优先开展的根底件种类.咱们以为在方针扶持下；布局晋级、工业会集与进口代替将是轴承职业高景气的首要驱动力；咱们估计2013年轴承职业增速有望保持30%左右水平.
重型机床稳健增加；铁路轴承空间宽广.公司对齐重数控办理改进初见成效；看好将来国内机床高端化、数控化的开展趋势；公司重机事务将保持稳健增加；复合增速15%左右.轴承事务中；通用轴承获益下流需要上升；2013年增速32%以上；风电轴承增速28%左右；铁路轴承获益重载货运改造；开始估2013年商场容量高达362013年均商场容量高达72亿元；空间宏大.
中心竞赛力凸显；具有成为职业标杆的潜质.公司体系灵敏；办理能力优异；商场途径完善；一起兼具强壮的技能研制实力及品牌号召力；中心竞赛优势显着；有望成为高端根底件2013年“天马”.
盈余猜测与估值.估计公司2013年-2013年公司经营收入分别为39。7、48。9与60。6亿元；对应EPS分别为0。57、0。72与0。88元；对应动态PE分别为25倍、20倍、16倍；远低于轴承职业38倍与机床职业32倍估值水平；公司当时股价具有较高安全边沿.整体而言公司产品布局向高端转型成功；重型机床办理改进初具成效；咱们看好将来铁路重载化改造驱动下铁路轴承的增加空间；给予公司“增持”评级.
危险提示：公司风电轴承价格下降超出预期；毛利率疾速下滑将下降公司成绩，铁路重载化改造低于预期.
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